ワンピースと学ぼう!FP3級。

【1】(1)FPと倫理①

サンジ
サンジ

FPの基本って何でしょうか?

TOMOMI
TOMOMI

①FPの基本的な概要です。

「ライフデザイン」=「一生独身でいたい」「退職後は海外で生活したい」など、個人の人生における価値観や生きがい

●「ライフプランニング」=ライフデザインに応じて生涯の生活設計(ライフプラン)をたてる

●「ファイナンシャル・プランニング」=ライフプランを実現するように資金計画をたてる
●「FP」(ファイナンシャル・プランナー)=ファイナンシャル・プランニングを行う専門家
②FPが守るべき原則は次の2つです。
●顧客の利益優先=顧客の利益を優先するようなプランニングを行う
●秘密の保持=個人情報を顧客の許可なく、第三者に漏らしてはいけない

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